近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预(yù)期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuá大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗n)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望(wàng)进一(yī)步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过(guò)历(lì)年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也(yě)有(yǒu)望(wàng)延(yán)续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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